카테고리 시장조사 (Commerce Market Research)

개요

이커머스 셀러가 특정 카테고리에 진입하거나 상품을 기획할 때 필요한 거시·경쟁·검색 3축 시장조사 1장 리포트를 자동 생성하는 스킬입니다.

V6 ↔ MCP 매핑 (SPEC-COMMERCE-V6-003 §5.3):

• trend_search — 거시 트렌드 데이터
• trend_shopping_categories — 쇼핑 카테고리 성장률
• trend_shopping_keywords — 카테고리 핵심 키워드 트렌드
• keyword_for_product_idea — 상품 기획 키워드 아이디어

MCP 백엔드: 본 스킬은 MoAI-Commerce MCP Phase 1 (SPEC-COMMERCE-MCP-002)의 위 4종 도구를 호출합니다. MCP 미출시 시점에는 강사 본인 워크스페이스 사전 녹화 영상 5분으로 시연 대체 (PDF §4 운영 노트 §S4 인용).

Day 2 시연 시점: 1교시 10:35–10:55

트리거 키워드

시장조사, 카테고리 분석, 경쟁사 동향, 트렌드 리서치, 쇼핑 트렌드, 카테고리 진입, 시장 규모, 키워드 기회, 거시 분석, 경쟁 강도, 상품 기획 리서치, 카테고리 성장률

워크플로우

입력 슬롯

MCP 호출 순서

1. trend_search(category, period)
   → 거시 트렌드: 검색량 증감률, 시즌성 패턴

2. trend_shopping_categories(category)
   → 쇼핑 카테고리 성장률, 경쟁 밀도

3. trend_shopping_keywords(category, top_n=20)
   → 상위 20 키워드 + 트렌드 방향

4. keyword_for_product_idea(category, price_range, channel)
   → 상품 기획 기회 키워드 10개

합격 기준 (PDF §5.5 ⑤ 직접 인용)

사용 예시

"비건 스킨케어 카테고리 시장조사 해줘 — 쿠팡, 1~3만원대"
→ 거시(뷰티 트렌드 성장률) · 경쟁(비건 스킨케어 카테고리 밀도) · 검색(상위 키워드 20개) 3축 리포트 1장 출력

"반려견 간식 시장 분석해줘"
→ 펫푸드 트렌드 + 카테고리 성장률 + 간식 키워드 기회·위협 리포트

"남성 운동복 신상품 기획 위한 시장조사"
→ 스포츠웨어 트렌드 + 경쟁 강도 + 상품 기획 키워드 10개

출력 형식

# 📊 {카테고리} 시장조사 리포트

**조사 기간**: {기간} | **채널**: {채널} | **생성일**: {날짜}

---

## 1. 거시 트렌드 축

| 지표 | 현황 | 전기 대비 |
|------|------|----------|
| 검색량 증감률 | +23% | ↑ 상승세 |
| 시즌 패턴 | 봄·여름 집중 | 4~8월 피크 |
| 거시 키워드 | {상위 3개} | — |

**추정 포함 여부**: {있음/없음} — (추정) 표기 항목: {목록}

---

## 2. 경쟁 분석 축

| 지표 | 현황 | 평가 |
|------|------|------|
| 카테고리 밀도 | 상/중/하 | {설명} |
| 상위 노출 브랜드 | {3~5개} | — |
| 평균 판매가 | {가격대} | — |
| 리뷰 평균 수 | {수치} (추정) | — |

---

## 3. 검색 키워드 축

| 순위 | 키워드 | 트렌드 방향 | 경쟁 강도 |
|------|--------|-----------|----------|
| 1 | {키워드} | ↑/↓/→ | 상/중/하 |
| 2 | {키워드} | ↑/↓/→ | 상/중/하 |
| ... | ... | ... | ... |

**상품 기획 기회 키워드**: {10개 목록}

---

## 결론

**기회**: {구체적 기회 1줄}
**위협**: {구체적 위협 1줄}
**권장 포지셔닝**: {포지셔닝 제안}

> 다음 단계: `commerce-jtbd-persona --mode jtbd`로 JTBD 9개 자동 도출

합격 기준

PDF §5.5 ⑤ 시장조사 합격 기준:

• 거시·경쟁·검색 3축 모두 포함
• 기회 1줄 + 위협 1줄 명시 (구체 수치 또는 근거 포함)
• 추정 표시 명시 — MCP 실측 데이터와 추정치를 명확히 구분
• 상품 기획 키워드 최소 5개 이상

관련 스킬

체이닝 순서: commerce-market-research → commerce-jtbd-persona --mode jtbd → commerce-jtbd-persona --mode persona → detail-page-copy --mode diagnose/copy → commerce-product-naming → commerce-channel-message → commerce-integrated-strategy

• commerce-jtbd-persona — 시장조사 결과를 입력으로 JTBD 9개 도출 (다음 단계)
• commerce-product-naming — 키워드 기반 상품명 3안 생성
• commerce-integrated-strategy — 모든 산출물 종합 전략 1장

이 스킬을 사용하지 말아야 할 때

• 정책자금·보조금 리서치: moai-research:grant-writer 사용
• 경쟁사 SNS/콘텐츠 분석: moai-content:social-media 사용
• 특허·기술 동향 리서치: 별도 전문 리서치 스킬 사용
• 광고 성과 분석 (ROAS): commerce-integrated-strategy 사용 (MCP dashboard_morning_brief 포함)

포지셔닝 5축 분석 (v2.4.0 신규)

기존 카테고리 진입 검토 시, 5축 중 어느 위치에 놓을지 결정:

포지셔닝 문장 만들기

[타겟]을 위한, [카테고리]에서, [경쟁자와 다른 점] 때문에 [핵심 혜택]을 주는 브랜드

예시: "20-30대 직장인 여성을 위한, 다이어트 보조제 카테고리에서, 국내 임상시험·제조허가 인증 때문에 간편하면서도 안전한 체중 관리를 주는 브랜드"

이 한 문장을 쓸 수 없으면 포지셔닝이 아직 없는 것.

새 카테고리 창출 vs 기존 카테고리 경쟁

권장: 시장조사 결과 기존 카테고리에서 경쟁사 ROAS·CTR 평균 대비 본인 상품이 30% 이상 낮으면, 새 카테고리 창출 검토. 새 카테고리는 키워드 검색량이 적어도 비교 대상이 없어 객단가·마진 모두 유리.

6대 영역 진단 통합 (v2.4.0 신규)

시장조사 시 단일 상품·카테고리뿐 아니라 셀러의 6대 운영 영역까지 함께 진단:

연계: 상세 자동화 진단은 commerce-automation-audit 스킬에서 풀세트 진행.

시장 세분화 + USP 추출 프로세스 (v2.7.0 보강, MD 11년차 관점)

시장조사 보고서 1장에서 더 나아가 시장 세분화(Segmentation) + USP(Unique Selling Proposition) 추출을 표준화한 4단계 프로세스. 11년차 MD가 신상품 진입 전 의무 거치는 단계.

Step 1: 시장 세분화 4축

같은 카테고리도 4축으로 쪼개면 진입 가능한 micro-segment가 보임:

Step 2: Segment 진입 우선순위 — 5축 평가

각 segment에 대해 다음 5축 평가:

[1] 시장 크기 (잠재 고객 수)
    ├─ 대(10만+) / 중(1~10만) / 소(~1만)

[2] 성장률 (네이버 데이터랩 트렌드)
    ├─ 빠름(+20%/년) / 안정(0~20%) / 정체(-/~0%)

[3] 경쟁 강도 (검색 결과 상위 10개 브랜드 수)
    ├─ 낮음(3개 이하) / 중(4~6개) / 높음(7개+)

[4] 진입 비용 (광고비·재고·MOQ)
    ├─ 낮음(1천만원) / 중(1~5천만원) / 높음(5천만원+)

[5] 우리 강점 적합성 (USP 활용 가능성)
    ├─ 강력(우리 USP가 segment에 직격) / 적합 / 부적합

→ 우선 진입 segment: [1] 중+ × [2] 안정+ × [3] 중-이하 × [4] 본인 자본 범위 × [5] 강력

Step 3: USP 추출 — 3가지 차별 축

진입 segment 결정 후 3가지 차별 축 중 가장 강한 1-2개를 USP로 추출:

USP 검증 질문: "이 USP를 가진 경쟁사가 5개 이내인가?" 6개+ = USP 아님 (시장 표준 기능). 재추출 필요.

Step 4: USP → 상품명·메시지·랜딩 일관성

USP가 명확해야 다운스트림 모든 스킬이 일관됨:

USP "100% 비건 + 한국 농가 직거래 + 30일 환불"
  ↓
[commerce-product-naming] "[비건 인증] 한국 농가 직거래 비건 세럼 [30일 환불]"
  ↓
[commerce-channel-message] 검색광고 "비건 세럼 한국 농가 직거래"
                             CRM "지연 회원님, 동물 실험 0건 + 30일 환불"
  ↓
[detail-page-copy] Hero "비건 인증 + 한국 농가" / Risk "30일 이유 불문 환불"
  ↓
[campaign-planner] AARRR Activation 메시지: 첫 구매 + 30일 환불 보장 강조

MD 11년차 인사이트

"시장조사가 거시 데이터(검색량·트렌드)에서 멈추면 진입 결정을 못 내립니다. 4축 세분화 + 5축 평가 + USP 3 차별 축까지 가야 '여기 들어가도 되겠다'는 confident가 나옵니다. 그 confident가 광고비 1억을 태울 수 있는 근거가 됩니다."

통합 워크플로우 (Wave 2 보강)

[1] commerce-market-research 기본 모드 (거시·경쟁·검색 3축)
  ↓
[2] +Wave 2 보강: 시장 세분화 4축 → segment 5축 평가 → 우선 진입 결정
  ↓
[3] +Wave 2 보강: USP 3 차별 축 추출 → 검증 (경쟁사 5개 이내)
  ↓
[4] commerce-jtbd-persona → 페르소나 segment 매칭
  ↓
[5] commerce-product-naming + commerce-channel-message + detail-page-copy
    모두 USP 일관성 검증