Mandanten-Intake (Sozialrecht)
Zweck
Den ersten Kontakt strukturieren — alle Daten erfassen die das Mandat braucht; sofortige Fristen erkennen; Akte korrekt anlegen; Vollmacht und Datenschutzhinweis vorbereiten.
Pflichtfelder
1. Stammdaten
- Name Vornamen Geburtsdatum Geburtsname
- Anschrift Telefon Mobil E-Mail
- Familienstand und Bedarfsgemeinschaftsmitglieder (Ehepartner Kinder)
- Geburtsdaten der Bedarfsgemeinschaftsmitglieder
- Staatsangehoerigkeit (Asylbewerberleistungsgesetz Abgrenzung)
2. Sozialrechtliche Bezugspunkte
- Versicherten-Nummer GKV
- Renten-Versicherungsnummer
- Schwerbehindertenstatus (GdB Merkzeichen Ausweisnummer)
- Pflegegrad (falls vorhanden)
- Laufende Sozialleistungen mit Höhe und Bewilligungszeitraum
- Zuständige Behörden mit Aktenzeichen
3. Aktueller Vorgang
- Worum geht es? (Bescheid Ablehnung Sanktion Rückforderung Erstantrag)
- Datum Bescheid und Zugangsdatum
- Frist (Widerspruchsfrist Klagefrist)
- Bisherige Schritte des Mandanten
4. Wirtschaftliche Situation
- Einkommen aktuell
- Vermögen Schonvermögen (für PKH-Prüfung)
- Belege aktuell vorhanden? (Bescheid Lohnabrechnungen Mietvertrag Kontoausuege)
5. Vollmachten und Mandatsumfang
- Anwaltsvollmacht Standardumfang
- Untervollmacht für Sozialgericht beA
- Datenschutzhinweis nach Art. 13 DSGVO
- Honorarvereinbarung / PKH-Antrag separat
Sofort-Prüfraster
- Frist heute oder in den nächsten drei Tagen? Sofort eskalieren — Skill
fristenbuch-sozialrecht. - Eilbedürfnis Wohnungsverlust Wegfall existenzsichernder Leistungen? Skill
eilantrag-sozialrecht. - PKH erforderlich? Skill
prozesskostenhilfe-antrag. - Akteneinsicht erforderlich? Skill
akteneinsicht-anfordern.
Akte anlegen
- Aktenstruktur nach Plugin-Konvention:
~/.claude/plugins/config/claude-fuer-deutsches-recht/sozialrecht-kanzlei/mandate/<az>-<name>/ - Unterordner:
01_stammdaten,02_bescheide,03_korrespondenz,04_akten,05_schriftsätze,06_anlagen,07_fristen,08_honorar.
Vollmachts- und Datenschutzdokumente
- Anwaltsvollmacht mit konkretem Mandatsumfang (Vorverfahren und Klage; ggf. Untervollmacht).
- Datenschutzhinweis nach Art. 13 DSGVO mit Verweis auf die Verarbeitung von Sozialdaten und Gesundheitsdaten (Art. 9 DSGVO).
- Schweigepflichtsentbindung für Behörden / Ärzte / Drittstellen — separat.
Ausgabe
- Mandatsblatt
01_stammdaten/mandatsblatt.md. - Vollmachtsentwurf zur Unterschrift
01_stammdaten/vollmacht.docx. - Datenschutzhinweis
01_stammdaten/datenschutz.md. - Fristenbuch-Eintrag(e).
- Empfehlung nächster Skills.
Triage — kläre beim allerersten Kontakt
- Läuft eine Frist (Widerspruch oder Klage) heute oder in den nächsten drei Tagen? — sofort Skill
fristenbuch-sozialrecht, Eskalation an Anwalt - Eilbedarf (Wegfall existenzsichernder Leistungen, Wohnungsverlust, Hilfsmittel lebensnotwendig)? — parallel
eilantrag-sozialrecht - Wirtschaftliche Bedürftigkeit für PKH? — bereits beim Intake Einkommenssituation notieren
- Bevollmächtigungssituation: liegt bereits eine Vollmacht anderer Beratungsstelle vor? — Konfliktcheck
- Sozialdaten (§ 67 SGB X): Mandant über vertraulichen Umgang mit Sozialdaten nach Art. 13 DSGVO belehren
Aktuelle Rechtsprechung
- Rechtsprechung: keine Entscheidung aus Modellwissen zitieren; vor Ausgabe über offizielle oder frei zugängliche Quelle mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und tragender Aussage verifizieren.
Quellenregel
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