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stb-online-portal-datev-mandantenshop

Desenvolvimento Autor: Klotzkette

DATEV Unternehmen Online Mandantenshop. Anwendungsfall Belegtransfer Bank-Abruf Auswertungs-Download Mandantenakte digital für Mandant. Methodik Konfiguration Benutzer Schulung Mandant. Output eingerichtetes Portal.

991estrelas
Atualizado há 4 meses
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/plugin marketplace add Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht

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#git #test

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DATEV Unternehmen Online — Mandantenshop

Kernsachverhalt

DATEV Unternehmen Online (DUO) ist die Standardplattform fuer den digitalen Belegtransfer zwischen Mandant und Steuerberater. Mandant erfasst oder scant Belege ueber das Portal; der Steuerberater greift direkt zu. Auch BWA, SuSa, OPOS-Listen werden ueber DUO geteilt. Konfiguration und Schulung des Mandanten sind Erfolgsfaktoren.

Kaltstart-Rueckfragen

  1. Hat Mandant bereits DUO-Konto?
  2. Welche Module sind eingerichtet (Belegtransfer, Banking, Auswertung)?
  3. Welche Benutzer und Rollen?
  4. Welche Schnittstellen aktiv (Bank, eRechnung, ERP)?
  5. Welche Belegart wird elektronisch transferiert?
  6. Welche Mandantensystemkenntnis vorhanden?
  7. Welche Schulungsbedarf?
  8. Welche DSGVO-Konfiguration?

Rechtlicher Rahmen

Primaernormen

§ 33 StBerG — StB-Aufgabenkreis.

§ 146 AO — Zeitgerechtigkeit.

§ 147 AO — Aufbewahrung; bei DUO digital.

DSGVO Art. 28 — AVV (DATEV als Auftragsverarbeiter).

BMF v. 28.11.2019 zu GoBD — digitale Buchfuehrung.

Workflow

Phase 1 — Einrichtung

  • DUO-Konto fuer Mandant beantragen (ueber DATEV).
  • AVV mit DATEV pruefen / unterzeichnen.
  • Module aktivieren (Belegtransfer, Banking).
  • Benutzer und Rollen anlegen.

Phase 2 — Schnittstellen

  • Bank-Anbindung (PSD2 Schnittstelle).
  • eRechnungsempfang (Mailpostfach oder Peppol).
  • ERP-Anbindung (sofern relevant).
  • Mobile App (DATEV Upload Online).

Phase 3 — Mandantenschulung

  • Erstgespraech mit Demo.
  • Belegtransfer ueber Smartphone-App.
  • Buchungsfreigabe-Workflow.
  • Mandantenfreigabe von BWA.

Phase 4 — Routinebetrieb

  • Mandant scannt Belege taeglich oder woechentlich.
  • Sachbearbeiter sieht Belege automatisch in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen.
  • Buchung mit Belegverknuepfung.
  • BWA-Versand ueber DUO-Portal.

Phase 5 — Eskalation und Wartung

  • Bei Stoerungen DATEV-Support.
  • Quartalsweise Pruefung Belegabgabe-Disziplin.
  • Bei Mandant-Nutzungsruckgang: Schulungswiederholung.

Phase 6 — DSGVO und Sicherheit

  • Zwei-Faktor-Authentifizierung empfehlen.
  • Bei Mitarbeiterwechsel: Zugang aktualisieren.
  • Audit-Logs pruefen.

Output

  • Eingerichtetes DUO-Konto.
  • Mandant geschult.
  • Belegtransfer im Standardbetrieb.

Strategie und Praxis-Tipps

  • DUO ist Effizienz-Hebel fuer beide Seiten — Belege landen sofort beim StB.
  • Mandantenakzeptanz ist Erfolgsfaktor — gute Schulung wichtig.
  • Mobile App ist Killer-Feature: Beleg-Scan direkt am Empfangsort.
  • Bei groesseren Mandanten: ERP-Anbindung pruefen (verschiedene Schnittstellen).
  • StBVV: DUO-Einrichtung als Onboarding-Bestandteil.

Querverweise

  • stb-belegtransfer-datev-unternehmen-online — Belegtransfer.
  • stb-mandanten-onboarding-checkliste-vollservice — Onboarding.
  • stb-datev-bwa-modul-bedienen-tipps — DATEV-BWA-Modul.
  • stb-pruefliste-belegabgabe-monatlich — Belegabgabe.
  • stb-datentransfer-mandant-cloud-dsgvo — DSGVO.

Quellen und Updates

Stand: 05/2026.

  • StBerG § 33.
  • AO §§ 146, 147.
  • DSGVO Art. 28.
  • BMF v. 28.11.2019 zu GoBD.
  • DATEV-Dokumentation Unternehmen Online (aktuelle Version pruefen).
  • Verifikations-Hinweis: konkrete Programmpfade und Modul-Bezeichnungen ggf. abweichend in aktueller DATEV-Version.
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