stb-sage-buchhalter-bwa-konfiguration

Sage Buchhalter BWA

Kernsachverhalt

Sage ist eine internationale ERP- und Buchhaltungsplattform, in Deutschland mit Sage 100, Sage 50 fuer KMU. Insbesondere bei mittelstaendischen Mandanten haeufig im Einsatz. BWA-Module sind aequivalent zu DATEV/Addison, aber mit anderer Bedienlogik. Steuerberater, die mit Sage-Mandanten arbeiten, brauchen Schnittstellen oder Datenuebernahme.

Kaltstart-Rueckfragen

1. Welche Sage-Version (Sage 100, Sage 50, Sage Office Line)?
2. Wer betreibt Sage — Mandant selbst oder StB?
3. Welche BWA-Form ist konfiguriert?
4. Welcher Kontenrahmen (SKR 03, SKR 04, individuell)?
5. Welche Schnittstellen zu DATEV (falls vorhanden)?
6. Welche Module aktiv?
7. Welche Mandantenbeguenstigung?
8. Welcher Updates-Stand?

Workflow

Phase 1 — System-Setup

• Variante A: Mandant betreibt Sage selbst (Sage 50 Cloud, Sage 100, Sage Office Line); StB erhaelt Lese-Zugriff oder Monats-Export.
• Variante B: StB betreibt Sage als Service-Provider (selten; in der Regel DATEV-Bevorzugung in Kanzleien).
• Konten-Konfiguration: Sage unterstuetzt SKR 03/04 sowie eigene Kontenrahmen; Branchenkontenrahmen ueber Sage-Vorlagen.

Phase 2 — BWA-Konfiguration

• Sage-Standard-BWA gliedert ueblicherweise nach Erloesen, variable Kosten, Deckungsbeitrag, Fixkosten, Betriebsergebnis (vergleichbar mit DATEV BWA 01).
• Vorjahresvergleich automatisch bei vorhandener Historie; Planwerte ueber das Sage-Planungsmodul.
• Anpassung der BWA-Zeilen ueber Auswertungen → BWA → Konfiguration (konkreter Programmpfad variiert je Sage-Version — im Zweifelsfall in der Sage-Onlinehilfe unter "BWA-Konfiguration" nachschlagen).

Phase 3 — Schnittstellen

• Sage-eRechnung-Modul fuer XRechnung/ZUGFeRD-Empfang und -Versand (§ 14 UStG; siehe Skill stb-erechnung-pflicht-b2b-2025-2026).
• Bank-Anbindung ueber PSD2-Schnittstelle (HBCI/FinTS) oder Sage Banking.
• Export im DATEV-CSV-Format (DATEV ASCII-Format) ueber Stammdaten → Datenexport → DATEV (Programmpfad version-abhaengig).

Phase 4 — Datenaustausch mit StB

• Standardisierter Monats-Export aus Sage; Termin- und Format-Vereinbarung schriftlich.
• StB-Seite: Import in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen ueber Datei → Datenuebernahme → Buchungsstapel.
• Mapping-Tabelle Sage-Konten zu SKR 03/04 vorab abstimmen — Differenzen sonst pro Monat zu klaeren.

Phase 5 — Lohn

• Sage HR / Sage Lohn als separate Module bzw. externes Lohnprogramm (DATEV LODAS, eGecko, etc.).
• Buchungssatz-Schnittstelle zum Hauptbuch (typischerweise monatlicher Buchungsbeleg).
• Bei Mandantenwechsel zu DATEV: Lohn meist parallel migriert (siehe stb-lohn-mandantenaufnahme-onboarding).

Phase 6 — Updates

• Jaehrliche Programm-Updates zum 1. Januar (LSt/SV-Tabellen, USt-Aenderungen, AfA-Tabellen).
• Sage Cloud-Versionen: automatische Updates ueber den Cloud-Anbieter.
• Update-Pflicht aus § 146 AO (Programm muss aktuelle Tabellen abbilden).

Output

• Konfigurierte Sage-BWA.

Strategie und Praxis-Tipps

• Bei Sage-Mandanten Datenaustausch standardisieren — CSV-Export ist Standard.
• Datenuebernahme Sage zu DATEV ist Aufwand — Mandantenwechsel sorgfaeltig planen.
• Sage-Schulung ueber Sage-Akademie.

Querverweise

• stb-bwa-aufbau-grundlagen — BWA.
• stb-datev-bwa-modul-bedienen-tipps — DATEV.
• stb-addison-bwa-konfiguration-tipps — Addison.

Quellen und Updates

Stand: 05/2026.

• Sage Programm- und Bedienungsdokumentation (aktuelle Version pruefen).
• AO § 146 (Update-Pflicht der Buchfuehrungsprogramme).
• Hinweis: konkrete Programmpfade und Modulbezeichnungen koennen je Sage-Version abweichen; aktuelle Informationen in der Sage-Onlinehilfe pruefen.

<!-- AUDIT 27.05.2026 | welle 6 | 1 Marker aufgeloest: 1 ersetzt (Sage-Programmpfad nicht versionsspezifisch belegbar, Verweis auf Sage-Onlinehilfe) -->