thai-market-sizing

Thai Market Sizing — สิทธิเข้าถึงข้อมูลฟรี

ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ตอบ TAM/SAM/SOM แบบโยน Statista global × % Thailand population ออกมาเป็น "อัตราพร้อมพิมพ์". ปัญหา: ตัวเลขห่างจริง 2-5x.

ประเทศไทยมีข้อมูลทางการเปิด public ฟรีเยอะมาก — แต่ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน:

| สิ่งที่จะวัด | แหล่งทางการ | URL | |---|---|---| | จำนวนครัวเรือน, การใช้จ่ายต่อหัว | สำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน, NSO | nso.go.th (annual SES report) | | GDP รายอุตสาหกรรม | สำนักงาน สศช. (NESDC) | nesdc.go.th | | Online retail GMV | ETDA E-Commerce Statistics | etda.or.th | | Banking + payment volume | BOT Statistics | bot.or.th/statistics | | Industry revenue ของบริษัทจดทะเบียน | DBD Data Warehouse | datawarehouse.dbd.go.th | | Import/Export by HS | Trade Report กระทรวงพาณิชย์ | tradereport.moc.go.th | | Demographic | Statbureau ทะเบียนราษฎร์ | stat.bora.dopa.go.th |

Skill นี้ทำให้ Claude ไม่เดาตัวเลข — มันต้อง point ไปที่แหล่งทางการเสมอ.

เมื่อ Claude เห็นคำขอแบบนี้

ตลาดเครื่องสำอางออนไลน์ในไทยใหญ่แค่ไหน
TAM/SAM/SOM ของ co-working space ในกรุงเทพ

ขั้นตอน

1. ระบุ category ให้ชัด — ถาม user 2-3 คำถาม
2. กลุ่มลูกค้า: B2C / B2B / B2G
3. geography: ทั่วประเทศ / Bangkok+ปริมณฑล / regional
4. online / offline / blended
5. segment ของ category (skincare ≠ makeup ≠ haircare)

1. TAM — ตลาดทั้งหมดของ category ในไทย
2. ใช้ NESDC / ETDA / industry association report
3. ระบุปี + source ทุกครั้ง (e.g., "ETDA 2025 E-Commerce Report: B2C online retail GMV = 1.04 ล้านล้านบาท")

1. SAM — กลุ่มที่ business นี้ targetable ได้จริง
2. filter ด้วย: geography, demographics (age, income), channel
3. ใช้ NSO SES filtering

1. SOM — ส่วนที่ realistic ภายใน 12-24 เดือน
2. benchmark กับ competitor market share (ถ้ารู้ — ใช้ DBD financial filings)
3. rule of thumb: new entrant ปกติ 0.1-2% ของ SAM ภายใน 12 เดือน

1. คืน output
2. 3 ตัวเลข + source + confidence
3. ข้อสมมุติฐาน 3-5 ข้อ ที่ทำให้เลขเป็นแบบนี้
4. ตัวเลขที่เปลี่ยน 10% แล้ว SOM เปลี่ยน >20% (sensitivity)

ตัวอย่าง

Input

ตลาด skincare ออนไลน์ในไทย — เราจะขายผ่าน Shopee + TikTok Shop
target audience: ผู้หญิง 22-40, รายได้ 20k-60k/เดือน

Output (sample)

TAM — Online skincare retail ในไทย
  มูลค่า ~ 35,000-42,000 ล้านบาท/ปี (2025)
  Sources:
    - ETDA E-Commerce Statistics 2025 (`etda.or.th`): Beauty & Personal Care
      online ~6.3% ของ B2C GMV = 65,500M฿; ของ skincare ~55% = 36,000M฿
    - GroupM Thailand Beauty Industry Report H2 2025 (cross-check): 38-42B฿
  Confidence: medium — ตัวเลขใกล้กันสองแหล่ง

SAM — Targetable (ผู้หญิง 22-40, รายได้ 20-60k, urban)
  Filter:
    - ผู้หญิง 22-40 = 21% ของประชากร (NSO 2024) ≈ 14.6M คน
    - รายได้ 20-60k/เดือน = 39% ของ working population (NSO SES 2024) ≈ 5.7M คน
    - online shopper ของ beauty category = 73% (ETDA 2025) ≈ 4.2M คน
  ค่าใช้จ่าย skincare เฉลี่ย 320฿/เดือน (Kantar Worldpanel 2024)
  SAM ≈ 4.2M × 320 × 12 = 16,128M฿/ปี
  Confidence: medium-low — Kantar number paywalled, ใช้ค่าเฉลี่ยที่ public

SOM — ภายใน 12-24 เดือน
  Rule of thumb new entrant: 0.3% - 1.5% ของ SAM
  SOM = 48-242M฿/ปี
  Confidence: low — ขึ้นอยู่กับ marketing budget, conversion rate, retention

ข้อสมมุติฐาน
1. Beauty share ของ online B2C ตาม ETDA 2025 ใกล้เคียงปี 2026 (อาจขยับ ±2%)
2. ค่าใช้จ่าย skincare/เดือนของ target segment สูงกว่าค่าเฉลี่ย (ใช้ค่าเฉลี่ย — ตัวจริงอาจ 380-450฿)
3. กลุ่ม age 22-40 มี penetration online beauty 73% เท่ากันทุก segment (จริงน้อยกว่า 22-30)

Sensitivity
- ถ้า penetration online สูงกว่า 73% เป็น 82% (เพิ่ม 12%) → SAM เพิ่ม 12%, SOM เพิ่ม ~15%
- ถ้า ค่าใช้จ่าย/เดือนเพิ่มจาก 320 เป็น 400 (เพิ่ม 25%) → SAM เพิ่ม 25%

แนะนำขั้นถัดไป
- หา exact spend per cohort ที่ Kantar (paid report) หรือสำรวจเอง 50-100 คน
- ดู Shopee Mall + TikTok Shop top-sellers ใน category ปริมาณรายเดือนของ top-50 sellers (Brandtag, Wisesight)
- คุย founder ของ skincare brand ที่ exit ได้ ~50M ใน 18 เดือน

Common mistakes

• Quote "ตลาดเครื่องสำอางไทย 200,000M฿" จาก Statista แล้วใช้เป็น TAM — ตัวเลขนี้รวม offline + import + B2B + cross-border ไม่ใช่ที่ target
• ใช้ Thailand population (66M) × % เป็น addressable — ลืม filter income, channel, age
• claim SOM 5-10% ของ SAM ใน 12 เดือน — ความจริงคือ 0.1-2% สำหรับ new entrant ไม่มี brand
• ไม่ระบุปีของ source — data 2020 ใช้ predict 2026 จะคลาด

ขอบเขต

• ตัวเลขใน demo เป็น synthetic illustration — ถ้าเอาไปใช้กับลูกค้าจริง ต้อง re-verify จาก source ตรง
• ไม่ทำ qualitative market research — เครื่องมือนี้คือ desk research only
• Cross-border (Shopee SG/MY/PH) ไม่อยู่ในขอบเขต — ใช้ Singapore reports แทน